1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – девушке предложат работу в КГБ. Всё потому, что она как две капли воды похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, засевшего в оборонном НИИ, и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы тот, увидев в ней свою погибшую жену, допустил оплошность. Задумка рискованная, но у команды Волохова нет другого выхода.
