В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Но японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
