Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре — с помощью белогвардейцев, диверсантов из группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он задумал взорвать ключевые памятники революции, включая здание на Литейном.
Много лет назад Широков, тогда еще начинающий оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвал этот план, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование показывает — он и его жена Лора работают на американцев. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков с группой уже на их хвосте.
