В городе N задержали группу молодых людей — их подозревают в экстремизме. Среди арестованных оказалась известная художница, выпускница европейского университета, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав о приезде, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, появляется оружие, проливается кровь. В шутку они создают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
