Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, покинувшую её ради странного культа. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова репетирует в родном театре. Маски, куклы, песни — где кончается спектакль и начинается жизнь?
Петербургские декорации вдруг оживают, превращаясь в индийские площади. Девушка теряется: перед ней настоящий Восток или лишь очередная театральная мистификация? Она ищет ответы, но чем дальше, тем больше вопросов.